浙江东方旗下浙金信托携手财通证券成功落地首单投顾-浙江东方金融控股集团股份有限公司

浙江东方旗下浙金信托携手财通证券成功落地首单投顾

发布时间：2023.07.27

近日，浙江东方旗下浙金信托与财通证券携手成功落地首单投顾型个人财富管理信托，首期规模600万元，以资产保值增值以及资产的保护和管理为目的。此单财富管理信托聘请财通证券作为投资顾问，由浙金信托提供受托人服务。

此次由券商作为专业的投咨顾问角色融入到个人财富管理信托，是浙金信托与财通证券在银信证投顾合作模式上的首次创新。该类业务模式既能满足高净值客户群体对于财产保护及传承的需求，灵活选择受益方式，也可以让客户在信托层面进行多资产配置组合和管理，起到更好的财产保值增值的作用。

目前，浙金信托已成功落地资金型家族信托、家族股权信托、家族股票信托、境外税务居民受益人信托、保险金信托、家族信托+慈善信托等多种家族信托业务类型；并且还与银行、证券公司、保险公司、私募机构、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构开展广泛合作，建立起良好的家族信托生态圈。浙金信托将继续以客户为中心，协同生态圈的合作伙伴共同为客户提供综合金融服务，持续为客户创造价值！

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